בדיקת תיק ביטוחי

תיק הביטוח שלך הוא נושא מאוד רגיש שיש לבצע לגביו מעקב מקצועי, לדוגמה:
– לבחון עלויות והזדמנויות לחסכון בתקציב החודשי תוך כדי התאמת הכיסוי הנדרש.
– לוודא שכל בני המשפחה (כולל המצטרפים החדשים) מבוטחים בפוליסה המתאימה.
– לאפשר למנות לך סוכן ביטוח לפוליסה שהוגדרה כ"טובה" אך אינך מקבל בה שירות ראוי
– לאתר כפילויות ו/או פוליסות ששהצורך בהן הולך ופוחתולכן אולי כדאי כבר להקטין בהן כיסוי.
– לבדוק כדאיות לגבי פוליסות שהפרמיה בהן משתנה מידי שנה / 5 שנים.
– לקבל המלצות היכן קיימים חוסרים בכיסוי הביטוחי ולקבל החלטה האם לכסות אותם או לא.
– לוודא שהחיובים מתבצעים כהלכה וכי אין בעיית גביה שעלולה להשאירך ללא כיסוי.

ממלאים טופס קצר הכולל פרטי קשר ופרטים אישיים לזיהוי. הנציג שחוזר אליך טלפונית מתחבר אונליין להר הביטוח על שמך לצורך צפיה במידע הביטוחי שלך בהר הביטוח ומחברות הביטוח. כשכל שהמידע מתקבל המומחה מטעמנו שכל עיסוקו הוא בדיקת תיקי ביטוח ומתן המלצות לביצוע מתחיל בבדיקת התיק ונותן ההמלצות. במקרים בהם תיק הביטוח מצריך זאת, המומחה מטעמנו יספק לך דוח מצב על פוליסות הביטוח שלך בחברות הביטוח. הנציג שלנו משתמש בתוכנות פנימיות שמשוות מחירים וכיסויים ובקשר ישיר עם חברות הביטוח לצורך בחינת אפשרויות להנחות והטבות.

ממש לא, הבדיקה נעשית ללא מסירת אמצעי תשלום וללא כל צורך בתשלום.
שואלים את עצמכם איפה הקאצ' ? זהו שאין קאצ'. אנו מאמינים שהמקצועיות, השקיפות והחתירה שלנו לחיסכון שלך תשרת אותך בבוא היום ברכישת ביטוח כלשהו ובהתאם לצרכיך בעתיד, כך שזה הזמן שלנו להפגין כלפיך את מקצועיותנו. כמובן שבתיקים בהם קיים חוסר ביטוחי או אי התאמה הדורשת המלצה להשלמה אנו נמליץ זאת עבורך אך ההחלטה הינה שלך בלבד. אנו נשמח לקבל את ההזדמנות הזו ממך.

בהר הביטוח קיים מידע בסיסי ביותר, המידע שאנו נאסוף עבורך יגיע גם מהר הביטוח אך גם ישירות מחברות הביטוח, המידע שמתקבל מחברות הביטוח הוא מורחב מאוד ולא משאיר מקום לטעויות, לכן גם נדרשת בדיקת מומחה.